Fälle kommen weiter.
Ben nimmt Selbstauskünfte auf, fordert passende Unterlagen an und bringt Struktur in den Finanzierungsfall.
DIREKT IM CHATFÜR KAPITALANLAGEVERTRIEBE
Verkaufen statt
hinterherrennen.
Ben sammelt, prüft und vervollständigt Finanzierungsunterlagen. Direkt über WhatsApp.
- WhatsApp firstKeine neue App für Ihre Kunden
- Geprüft, nicht nur abgelegtTyp, Seiten, Lesbarkeit, Zeitraum
- Der Mensch entscheidetBen bereitet den Fall vor
SO SIEHT WENIGER HINTERHERRENNEN AUS.
b
BenIhr Abwicklungsassistent
Ein vertrauter Kanal. Ein klarer nächster Schritt.
✓
Alle Seiten vorhandenKontoauszug · 3 von 3 Seiten
UNTERLAGENSTATUSBEISPIEL
75%6 von 8 Unterlagen
vorhanden
vorhanden
Noch 2 Unterlagen offen
01
Kunde sendet.
02
Ben bringt Ordnung.
03
Sie bleiben im Vertrieb.
Ben sammelt und prüft
- Selbstauskunft
- Lohnabrechnungen
- Kontoauszüge
- Eigenkapitalnachweis
- Legitimation
- Kreditverträge
- Restschuldnachweise
Gute Gespräche führen.
Nicht Unterlagen jagen.
Die Immobilie ist reserviert. Jetzt fehlen Kontoauszüge, Seiten und Antworten. Ben übernimmt standardisierbare Abwicklungsarbeit, damit Ihr Team bei Beratung und Verkauf bleibt.
AI KI-generiertes Bild- Kontoauszug fehlt
- Seite 2 von 3 fehlt
- Lohnabrechnung: falscher Monat
Jede Lücke läuft über Ihren Schreibtisch.
AI KI-generiertes Bildb
BenUnterlagen von M. Keller sind vollständig.
Sie erfahren es, wenn der Fall weiter ist.
Fehlendes wird angefragt.
Fehlende Seiten, ein falscher Zeitraum oder unlesbare Nachweise: Ben sagt dem Kunden konkret, was noch gebraucht wird.
WENIGER NACHFASSENDer Stand wird sichtbar.
Ben informiert Sie bei relevantem Klärungsbedarf. Das Cockpit zeigt den Prüfstand und die nächsten Entscheidungen.
KLARE NÄCHSTE SCHRITTEBen in 85 Sekunden.
Von der reservierten Wohnung bis zum vorbereiteten Fall: der ganze Ablauf, einmal durcherzählt. Mit Ton oder nur mit Untertiteln.
AI Bilder und Stimme KI-generiert
Alle Fallangaben sind Beispieldaten.
WhatsApp first.
Cockpit second.
Ihre Kunden bleiben im vertrauten Chat. Ben begleitet die Unterlagenarbeit. Und Sie schauen ins Cockpit, wenn Übersicht oder eine Entscheidung gefragt ist.
Keine neue Kunden-App.Konkrete Rückmeldungen.Hinweise kommen aktiv zu Ihnen.
AI KI-generiertes BildEIN PROZESS. ALLE IM BILD.BEISPIEL
KundeSendet im Chat.
BenPrüft. Fragt nach.
BeraterBehält die Kontrolle.
01 / 03Kunde → Ben
Das Dokument kommt an.
Ben erkennt den Kontoauszug und prüft die Seiten.
Fiktiver Ablauf · keine Live-Verbindung
Illustrative Ansicht · fiktive Fälle
Kein CRM.
Ein Cockpit.
Ein Pilot braucht kein Verwaltungsprogramm. Er braucht die wichtigsten Anzeigen und Warnlampen. So ist das Cockpit gebaut: Sie öffnen es, wenn Ben sich meldet oder Sie einen Stand wissen wollen.
- Wie weit ist der Fall?
- Welche Unterlagen fehlen noch?
- Gibt es Auffälligkeiten?
- Muss ich etwas entscheiden?
bUNTERLAGENPRÜFUNGB-024
Seiten 1 und 3 vorhanden. Seite 2 fehlt.
!
BEN HAT ERKANNTEine Seite fehlt.
02/03NACHFORDERUNG IM CHAT
„Bitte senden Sie noch Seite 2 von 3.“
Angekommen ist
noch nicht vollständig.
Ben erkennt nicht nur eine Datei. Er prüft, ob sie zum Fall passt, und macht fehlende Informationen oder erkennbare Abweichungen sichtbar.
- Richtiger Dokumenttyp
- Alle Seiten vorhanden
- Inhalt lesbar
- Passender Zeitraum
- Dem Kunden zugeordnet
- Mit Selbstauskunft abgeglichen
Ein Fall.
Alles greift ineinander.
Ein Kontoauszug, eine fehlende Seite, eine wichtige Rückfrage. Erleben Sie, wie Kunde, Ben und Berater gemeinsam zum vorbereiteten Fall kommen.
Fiktiver Beispielfall · keine echten KundendatenM. KellerFINANZIERUNGSFALL B-024Unterlageneingang
01 / 05
Die Unterlage kommt an.
Der Kunde sendet seinen Kontoauszug. Ben prüft; der Berater bleibt im Gespräch.
DIE KUNDENSICHT
Im vertrauten Chat.
„Hier ist mein Kontoauszug.“ Ben nimmt die Unterlage entgegen und prüft ihre Vollständigkeit.
Kundenkommunikation über WhatsApp
DIE ABWICKLUNG
Ben schaut genauer hin.
Dokumenttyp, Lesbarkeit, Seiten und Zeitraum werden geprüft. Ben fordert Seite 2 von 3 gezielt nach.
Dokumente, Prüfung und nächste Schritte
DIE BERATERSICHT
Sie behalten die Kontrolle.
Bei relevanten Abweichungen informiert Ben den Berater. Er entscheidet über das weitere Vorgehen.
Interne Hinweise bleiben beim Berater
Vorab erfolgt: Vorgang angelegt, Einwilligung eingeholt, Selbstauskunft aufgenommen.
Ben Ready bedeutet vorbereitet zur weiteren Bearbeitung. Bekannte offene Punkte bleiben sichtbar. Keine Kreditzusage.
Der gleiche Fall.
Ein anderer Arbeitsweg.
Derselbe Ausgangspunkt. Sehen Sie, wie sich die Unterlagenarbeit mit Ben verändert.
HEUTEFall B-024
Die Lücke fällt später auf.
DER AUFWAND
Die Rückfrage wandert durch mehrere Hände.
Ben.Fall B-024
Ben fragt direkt nach.
MIT BEN
Die Unterlage wird im laufenden Prozess vervollständigt.
Gleicher Fall. Andere Arbeitsteilung.
Illustrative Abläufe · keine gemessenen Zeitversprechen
BEN READY
Kein Ordner voller Dateien.
Ein vorbereiteter Fall.
Am Ende übergibt Ben ein geordnetes Paket: was vorliegt, was geprüft ist und was offen bleibt. Ihr Finanzierer sieht auf einen Blick, woran er ist.
Was Ben nicht ist
- Keine Bank und kein Kreditgeber
- Keine Finanzierungsentscheidung durch KI
- Kein weiteres CRM
- Kein Kundenportal mit Login
Für Vertriebe,
die Fälle voranbringen.
Entwickelt für Kapitalanlagevertriebe. Und für alle, die Käufer durch die Finanzierung begleiten.
AI KI-generiertes BildVIELE FÄLLE. EIN ÜBERBLICK.IM FOKUS: KAPITALANLAGEVERTRIEBE
Weniger Abstimmung.
Mehr Überblick im Fall.
Viele Berater, parallele Reservierungen, ein voller Innendienst. Ben bringt eine einheitliche Struktur in Ihre Unterlagen- und Nachforderungsprozesse.
AI KI-generiertes BildZWISCHEN ZWEI TERMINEN.BAUFINANZIERUNGS- & EINZELVERMITTLER
Im Gespräch bleiben.
Ben hält den Fall in Bewegung.
Ihre Beratung ist persönlich. Ben unterstützt die Unterlagenarbeit davor und danach, direkt im Chat mit Ihren Kunden.
Auch relevant für
- Immobilienvertriebe
- Baufinanzierungsvermittler
- Finanzierungsabteilungen und -dienstleister
- Bauträger und Projektvertriebe
- Vertriebsgruppen und Pools
AI KI-generiertes BildWir kennen das
Hinterherrennen.
Ben kommt aus dem Finanzierungs- und Kapitalanlagegeschäft: aus einem Alltag, in dem gute Beratung zählt und fehlende Unterlagen trotzdem viel Raum einnehmen.
Deshalb konzentriert sich Ben auf genau diese Arbeit: Informationen einholen, Dokumente bearbeiten, Rückfragen klären und die nächste Übergabe vorbereiten.
Aus realen Finanzierungsprozessen entwickelt.Die wichtigen
Fragen zuerst.
Klarheit gehört schon
vor dem ersten Dokument dazu.
Was übernimmt Ben konkret?
Ben unterstützt die Kommunikation rund um Finanzierungsunterlagen: von der Selbstauskunft und dem Dokumenteneingang über Prüfung und Nachforderung bis zur Statusübersicht und Vorbereitung der Übergabe.
Wie arbeiten meine Kunden mit Ben?
Direkt über WhatsApp. Dort können Kunden Unterlagen bereitstellen und Rückfragen beantworten. Ben unterstützt dabei, fehlende Informationen und Dokumente einzuholen.
Für wen ist Ben gedacht?
Die Kernzielgruppe sind Kapitalanlagevertriebe mit regelmäßigem Kundenaufkommen, parallelen Fällen und viel Unterlagenarbeit. Auch Immobilienvertriebe, Baufinanzierungsvermittler und Finanzierungsabteilungen können von einem strukturierten Prozess profitieren.
Was bedeutet „Ben Ready“?
„Ben Ready“ heißt: Der Fall wurde strukturiert aufgenommen, die vorgesehenen Unterlagen liegen vor und der Prüfstand ist dokumentiert. Offene Punkte sind geklärt oder bewusst sichtbar gemacht. Der Fall ist für die weitere Finanzierungsbearbeitung vorbereitet. Das ist keine Kreditzusage.
Kann ich den Ablauf direkt ausprobieren?
Ja. „Ben kennenlernen“ öffnet einen interaktiven Beispielfall. Sie können alle Schritte selbst auswählen oder die Sequenz abspielen. Die Beispieldemo nutzt fiktive Daten und benötigt keine eigenen Unterlagen.
Wie werden Daten verarbeitet?
Der vorgesehene Prozess startet mit transparenter Information und der freiwilligen Einwilligung des Kunden. Kundenkommunikation und interne Hinweise werden getrennt betrachtet; relevante Entscheidungen bleiben beim Menschen. Konkrete Datenwege, Berechtigungen und Vertragsunterlagen müssen für den tatsächlichen Einsatz dokumentiert sein. Diese Website zeigt ausschließlich fiktive Beispieldaten.
Ihr nächstes Gespräch
wartet schon.
Entdecken Sie, wie Ben die Arbeit
zwischen den Beratungsterminen begleitet.